Acta Kapitalforvaltning

Konkurransen i det nordiske sparemarkedet er stor. Samtidig legger myndighetene strenge føringer for kundehåndtering av norske sparere. Objectware og Acta har samarbeidet om et CRM-system som støtter opp under disse kravene. 

Situasjon
Acta kapitalforvaltning er en nordisk investeringsrådgiver med 583 investeringsrådgivere på 57 kontorer i Norge, Sverige og Danmark. Acta tilbyr over 300 spare- og investeringsløsninger fra mer enn 30 norske og internasjonale produktleverandører innenfor en rekke investeringsklasser. Acta har mer enn 90 mrd kroner i kundemidler under forvaltning for 83.000 kunder. Brutto nytegning i 2006 var på 20 milliarder kroner.

 

Acta satser tungt på personlig rådgivning og produktinnovasjon. Mye energi legges ned i å bli enige med kundene om hvilke forventninger til avkastning som er realistiske ut fra kundens risikopreferanser.

 

Med nye krav til finansnæringen (MiFID-direktivet) møtte Acta noen utfordringer. Operasjonene mellom fagsystemene var for kompliserte og tidkrevende, systemet ga liten helhetlig oversikt over kundene og deres engasjement, samt at noen av de nye MIFID-kravene ikke ble innfridd i eldre systemer. Et av de eldre fagsystemene skulle også fases ut.

 

En annen utfordring var å gi callsenter-bookerne en skreddersydd applikasjon som var integrert med det nye CRM-systemet. Løsningen skulle være enkel og intuitiv å betjene, samtidig som den ga høy produksjon og lønnsomhet.
 
Visjon
Acta er en svært kundesentrisk organisasjon. Sentralt i strategien er å tilby produkter som passer den enkelte kunde, til rett tid. Man trengte et robust og fleksibelt verktøy til denne jobben. Videre var det et ønske om å redusere ”papirmøllen”. ”No paper ” ble lansert som ledestjerne.

 

Objectwares bidrag
Gjennom analyse av Actas behov og utfordringer har Objectware tatt ansvar for prosjektledelse, IT-arkitektur, integrasjon og datamigrering. Videre har Objectware spesialtilpasset skjermbildene og arbeidsflyten i løsningen. Vår tunge fagkompetanse har bidratt til å gjøre prosjektet til en suksess.
 
Resultat
Vi har satt opp et CRM-system som gir 360-graders oversikt over kunder, kontaktpersoner, transaksjoner, beholdninger og historikk. Løsningen innfrir visjonen om ”No paper”. Elektronisk lagring av informasjon i form av PDF og SQL gir en mer effektiv hverdag og god sporbarhet.

 

Callsenter-applikasjonen er levert i et webgrensesnitt og er CTI (Computer Telephony)- integrert. Dette har gitt langt høyere effektivitet og tilfang av potensielle kunder enn tidligere.

 

Løsningen passer godt i den øvrige Microsoft-arkitekturen til Acta, og åpenbare styrker er skalerbarhet, fleksibilitet og enkel konfigurering.
 
Teknologi
Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Windows 2003 server, Microsoft SQL server 2005, Microsoft Visual Studio 2008.